Steve Sommers หนุ่มใหญ่หมีครอง Avi Strider ในการกระทําหลังเปล่าที่รุนแรง
ชายเกย์ขนให้ออรัลเซ็กซ์และได้รับการเจาะทางทวารหนักจากหมีฮาร์ดคอร์ในการเผชิญหน้าแบบดิบ
พ่อหมีและเด็กหนุ่มมีส่วนร่วมในการกําปั้นสองครั้งและการเล่นทางทวารหนัก
เย็ดกันทางทวารหนักและสนุกกับครอบครัวที่ต้องห้าม กับพ่อเลี้ยงและเด็กหนุ่ม
พ่อเลี้ยงขน Teddy Torres ยอมรับว่าถูกกระตุ้นโดยกลิ่นกางเกงในของลูกเลี้ยง